Qui sont ces mystérieux et intrépides pirates de l’air, « les Sarastros » qui osent attaquer les zeppelins les plus armés? Et pour qui travaillent-ils? Et comment font-ils pour toujours échapper aux armées qui les pourchassent ? Les Sarastros réalisent que le père de Koto est responsable du trafic de poudre. Nous apprenons également comment les autres membres du groupe se sont fait recruter.